Jamile possui recursos financeiros que podem ser aplicados e está em busca de obter um retorno que possa cobrir o valor dos seus gastos mensais, por isso agendou uma primeira conversa com sua especialista de investimentos para que pudesse ter um atendimento personalizado e entender quais seriam suas alternativas de investimentos. Durante a conversa foi informada que era necessário preencher primeiro um formulário para a análise do perfil do investidor também conhecida como API pois: é importante para que a recomendação seja assertiva e para que a orientação de aplicação seja adequada aos objetivos e necessidades da Jamile. o formulário é uma formalidade que todos os investidores devem preencher, para que os assessores tenham um respaldo legal e direto nas recomendações de investimento que fazem. a especialista de investimentos utiliza o formulário para analisar o patrimônio que Jamile possuí e assim fazer uma recomendação em linha com sua capacidade financeira. o preenchimento do formulário é um teste para avaliar o conhecimento de Jamile sobre o mercado financeiro para que a assessora possa identificar a melhor estratégia para suas aplicações.