Formação Básica_Faturamento_Pedidos_Cigam11

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Faturamento/
Pedidos
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UNIVERSIDADE CORPORATIVA CIGAM
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TRILHA DO CONHECIMENTO CIGAM
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Capacitar colaboradores, parceiros, clientes e demais interessados quanto a utilização do Módulo Faturamento/Pedidos do Cigam.
Objetivo
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Definições
Cadastros/Parâmetros
Movimentações
Rotinas
Relatórios
Programa de Treinamento
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8/8/2019
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DEFINIÇÕES
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FATURAMENTO/PEDIDOS
É o módulo responsável pela gestão do Pedido e Nota Fiscal de Saída, os quais fornecem diversas informações às demais áreas da organização, tais como: 
Reserva de mercadorias através dos Pedidos;
Movimentação de saída de mercadorias e/ou serviços através da Nota Fiscal;
Geração das informações fiscais e contábeis através das operações de saída;
Geração das movimentações financeiras a receber, de previsão (Pedido) e efetiva (Nota Fiscal);
Geração de informações sobre comissionamento.
Conceito
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Nota Fiscal
de Saída
Efetivação Parcial ou Total
EDI
Equipe de Vendas/ Comercial
Contato Telemarketing/ CRM
Pedidos
Pedido de Venda
Aprovação/ Liberação
Fluxo
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CADASTROS E PARÂMETROS
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Para utilizar o módulo, no mínimo os seguintes cadastros e parâmetros devem ser previamente definidos:
Cadastros 
Empresa
Parâmetros
Séries 
Tipo de Operação
Condições de Pagamento
Controles
Modelos de impressão (NF/Pedido)
Tabelas de Preço (opcional)
Configurações essenciais.
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Configuração
Descrição
19
Máscarapara o código do pedido
22
Avisar/Bloquear preço zerado na N.F.S
23
Avisar/Bloquear quantidade zerada na N.F.S
24
Avisar/Bloquear preço zerado no pedido
25
Avisar/Bloquear quantidade zerada no pedido
76
Explodir itens no pedido
77
Situação inicial do pedido
89
Senha para liberar crédito
92
Avisar/Bloquear quantidadeinsuficiente no estoque
102
Calcular peso dos itens
159
Série padrão N.F.S
169
Avisar/Bloquear quantidade insuficienteno estoque
174
Exigir duplicatas
192
Controle inicial para faturar pedido
193
Controle final para faturarpedido
Parâmetros - Configurações
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Configuração
Descrição
304
Máscara preço unitário
330
Desconsideraritens cancelados ao alterar a situação
473
Checar limite de crédito no pedido
583
Controlepara os registros de baixas dos itens de pedido
663
Valor total das duplicatasdiferente do valor faturado
808
Bloquear Pr. Unitário diferente do mínimo e máximo da tabela
820
Atualizar controle do pedido após a efetivação total
1023
Buscar regra fiscal ao efetivar pedido para NF
1030
Alterar situação somente pelo controle
1133
Restringirfaixas de controles relacionados
1173
Avisar/Bloquearnotas com lançamentos enviados para o banco
1402
Controle parapedido após a exclusão Nota Fiscal de Saída
2200
Validar dados daNFeno pedido
2407
Bloquearalterações no campo “Tipo de Operação” do Pedido
2409
BloquearPr. Unitário do item do pedido após sua liquidação
Parâmetros - Configurações
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Configuração
Descrição
47
Tabela de preços padrão
85
Tipo de impressão
298
Buscar tabela de preços
415
Controle inicial do pedido
Parâmetros - Configurações
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Servem para orientar o sistema de como gerar os lançamentos financeiros de cada documento.
Podem ser sugeridas automaticamente no processo de emissão de Orçamentos, Pedidos, Ordens de Compra, Notas Fiscais de Entrada e/ou Saída para agilizar este processo, gerando assim maior produtividade. 
Podem vir sugeridas dos cadastros de:
Tipo de Operação;
Cadastro de Empresas;
Tabelas de Preços.
Parâmetros – Condições de Pagamento
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Parâmetros – Condições de Pagamento
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Código: Definição interna da empresa. Campo alfanumérico 3 posições.
Descrição: Definição interna da empresa.
Senha: Podem ser atribuídas senhas para uma condição de pagamento que não deva ser utilizada com freqüência, ou ainda que trate uma negociação especial. Para atribuir uma senha a uma condição de pagamento pressione F5 no campo senha e informe nova senha e confirme. A partir deste momento sempre que esta condição for selecionada ou sugerida para alguma documento o sistema solicitará a informação da senha. 
Ativo: Controle de permissão de uso desta condição de pagamento. Ativas podem ser utilizadas normalmente. Condições inativas não são mais utilizáveis, no momento de uma pesquisa (F5) as condições de pagamento inativas são mostradas com fonte vinculada para destacar esta situação. 
Parâmetros – Condições de Pagamento
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Forma de Pagamento: Define a forma de pagamento do Lançamento Financeiro. Duplicata, Carnê, Financiamento, Pré-datado, Empresa Convênio, Representada.
Tipo para à vista: Para condições de pagamento que possuam parte do valor da negociação gerados como Entrada, deverá ser definido se este lançamento financeiro será criado como Liquidado ou Aberto, o qual ainda deverá ser liquidado pelo usuário.
Em uma negociação de R$ 1.000,00 com 10% Entrada à vista e Saldo em 30 dias, o sistema criará o lançamento financeiro da Nota com o Valor Total da Nota – Entrada a vencer em 30 dias.
Financeira: Se o campo Forma de Pagamento for definido como Financeira o sistema permite selecionar uma Empresa que será definida como Financeira do Lançamento. Se a opção for ‘Representada’ este campo muda sua legenda para Fornecedor, permitindo que o usuário selecione um Fornecedor para este Lançamento.
Parâmetros – Condições de Pagamento
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Nível de Crédito: Utilizado nas implementações destinadas ao comércio. Finalidade, determinar quais as condições de pagamentos possíveis de serem utilizadas pelo cliente. No cadastro de empresas é definido qual o nível de crédito que o cliente possui. A informação 1 permite ao cliente utilizar todas as condições de pagamento existentes. Caso ele esteja na faixa de nível de crédito 2, o cliente poderá utilizar apenas as condições de pagamento identificadas a partir deste nível.
Avança Fatura: Incrementa o número de Faturas das Notas Fiscais. Caso o cliente utilize Nota Fiscal/Fatura para a emissão de suas Notas Fiscais o sistema permite configurar que o número da Fatura seja igual ao número da Nota Fiscal. Configuração “294 - Utilizar número da duplicata igual ao número da N.F.S.”. 
Entrada: Apenas sugestão. O percentual da Entrada da operação deverá ser informado no momento de gerar os Prazos da condição de pagamento.
Parâmetros – Condições de Pagamento
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Juros: O sistema pode também operar com o cálculo automático de juros sobre os lançamentos financeiros. Cálculo automático de juros e multas nas liquidações dos lançamentos e simulações de valores. Pode seguir os seguintes critérios:Utilizar Juros Compostos, Somar Juros na Entrada. Deverá ser informado um histórico financeiros para a movimentação dos respectivos valores de juros, bem como Tarifa financeira ao mês e Tarifa acumulativa ao mês.
Aplicar desconto por item limitando ao preço mínimo da tabela de preços: caso selecionado permite ao usuário selecionar uma Tabela de Preços e o Tipo de Desconto a utilizar.
Parâmetros – Condições de Pagamento
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Índice: Pode-se indexar os lançamentos financeiros gerados por uma determinada Condição de Pagamento a um índice diferente do padrão “Branco = R$”. 
Exemplo: Nota Fiscal = R$ 1.000,00, se a condição de pagamento estiver vinculada a um índice US$, o sistema irá indexar este valor pela cotação do índice na data da emissão do lançamento. Dia 04/08/05 US$ = 2,00, Valor indexado do Lançamento financeiro = US$ 500.
Tipo Pagamento: Modalidade pela qual o Lançamento Financeiro será liquidado. Trata-se da tabela de Tipos de pagamento do sistema, onde poderão ser definidas regras para pagamentos com cheques, adiantamentos, etc.
Parâmetros – Condições de Pagamento
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Conta Entrada: Conta Financeira que pode ser sugeria às Ordens de Compras e Notas Fiscais de Entrada.
Observação: Para Compras deve ser tomado o devido cuidado de não sugerir uma conta Financeira Genérica, pois uma única Condição de Pagamento pode ser utilizada para diferentes tipos de compras, tais como: Compra Matéria prima, Compra Material de Consumo, Compra Material Higiene e Conservação. Estes tipos de compras geralmente estão abertos num Plano de Contas Financeiro, logo, se for sugerida uma condição de pagamento genérica, o usuário pode não perceber que a conta não é a correta.
Conta Saída: Conta Financeira que pode ser sugeria aos Pedidos e Notas Fiscais de Saída no momento de seu cadastro. Normalmente usado para que na escolha da Condição de Pagamento, a conta financeira de Receitas de Vendas já venha sugerida.
Modalidade Pagamento: Este campo é utilizado para determinar a data do Vencimento do lançamento Financeiro. Suas opções são: Exato, Anterior, Histórico, Seguinte e Previsto. Cada opção trata o Vencimento de forma diferente caso a data calculada pelo sistema sugira um final de semana ou dia do calendário que não haja atividade na empresa. Vale lembrar que o campo Vencimento original não sofre alteração independentemente da opção definida. Resultado: Se um vencimento for calculado para um final de semana. Exato -> Vencimento = Vencimento original; Antecipado, Vencimento dia útil imediato ao Vencimento original; Histórico -> Verifica Histórico de Lançamentos anteriores da empresa envolvida ao lançamento, se não encontra Vencimento = Vencimento original; Seguinte -> Vencimento dia útil imediato após Vencimento original.
Parâmetros – Condições de Pagamento
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Vencto. Transf. ICMS: Dia sugerido para vencimento do Lançamento Financeiro gerado pelo campo transferência de ICMS.
Transferência ICMS: Permite efetuar a liquidação dos Lançamentos financeiros gerados por esta condição utilizando Transferência de ICMS para isto. Neste campo será informado o percentual do valor da Nota Fiscal que será utilizado como liquidação.
Nesta situação o sistema gera 01 Lançamento Financeiro Aberto com vencimento definido para o dia sugerido no campo Vencto. Transf. ICMS dentro do mesmo mês corrente.
Valor da Transf. Igual ao valor do ICMS: Caso seja definido que o Valor a ser utilizado na Liquidação por Transferência de ICMS seja limitado no mesmo valor da Base do imposto calculado para a Nota Fiscal.
Parâmetros – Condições de Pagamento
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Neste campo o sistema permite ao usuário criar os inúmeros prazos que a condição de pagamento em questão dividirá o valor faturado da Nota Fiscal. Após a definição do número de vezes que a condição de pagamento irá operar o sistema atualiza o campo virtual Nº vezes.
Resíduo: este campo define como e em qual parcela será aplicada o valor de IPI.
Parâmetros – Condições de Pagamento
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Tem como finalidade de identificar o estágio (status ou fase) em que o Pedido se encontra, bem como controlar a situação e liberação do pedido e seus itens.
O sistema permite a criação de diversos estágios (controles) para a classificação do pedido. Esta classificação pode definir, por exemplo, se o pedido está Pendente, Aprovado, Liberado ou se o mesmo foi Cancelado ou Faturado. Podem ser criados tantos Controles conforme o processo/fluxo do cliente.
O Controle pode ser atribuído para todo o Pedido, definindo, consequentemente, também a situação dos itens, como: Pendente, Aberto, Cancelado ou Liquidado. Também podem ser atribuídos controles diferente para cada item do pedido de acordo com a situação dos mesmos.
Para fins de visualização o sistema permite ao usuário atribuir cores diferenciadas de fontes ao campo Situação e Controle do Pedido, para isto deve ser selecionada a fonte pelo campo Cor Situação Item Pedido.
Parâmetros – Controles
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Parâmetros – Controles
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Controle para Efetivação: definir qual controle será colocado nos itens e no pedido caso ocorra efetivação.
Controle: Informe o código do controle a ser criado.
Situação Pedido: situação na capa do pedido. 
Situação Item Pedido: situação por item do pedido.
Impressão: Possibilitará ou não a impressão de pedidos com este controle. As opções disponíveis são:
Permitir
Bloquear
Somente se ainda não impresso
Parâmetros – Controles
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Parâmetros – Layouts
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Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Layouts - Nota Fiscal 
Através deste programa define-se qual o modelo de layout a ser utilizado para impressão das notas fiscais do faturamento. 
O modelo de impressão pode ser definido também através do botão “Modelo de Impressão DANFE” do cadastro de série. Poderá ser informado o modelo de impressão padrão para cada série cadastrada.
No entanto, caso exista um modelo de impressão informado nas configurações ‘LF NE 2019 – Modelo de arquivo para impressão do DANFE Normal’ e ‘LF NE 2020 – Modelo de arquivo para impressão do DANFE Contingência’, primeiramente será verificado este modelo e impresso conforme o mesmo. Somente buscará do cadastro da série, caso os modelos informados nas configurações não existam, ou não estejam informados. 
Parâmetros – Layouts
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Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Layouts – Pedido
Através deste programa define-se qual o modelo de layout a ser utilizado para impressão dos pedidos. Pode ser usado mais de uma modelo, dependendo da necessidade do cliente. 
Parâmetros – Layouts
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REALIZAR EXERCÍCIOS DE 1 A 4
(TEMPO PREVISTO DE 15MIN)
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Configurações envolvidas
Config. 298 – Buscar Tabela de Preços:’ indica para o sistema qual a regra de busca da tabela de preços. 
Neste caso será utilizada a opção ‘Padrão’, a qual busca/sugere a tabela de preço informada na configuração 47.
Config. ’47 – Tabela de Preços Padrão: nesta configuração é informada uma única tabela de preços, a qual será utilizada como padrão do sistema para a sugestão do preço.
Importante: a regra de busca do preço da tabela de preços também leva em consideração a Espécie de Estoque, a qual, neste caso, deve possuir o campo ‘Preço Sugestão = Tabela’.
O sistema permite a utilização de diversas combinações e configurações de Tabela de Preços, as quais podemser utilizadas nos pedidos, notas fiscais, ordens de compra, dentre outros movimentos conforme necessidade.
Neste treinamento será visto somente a funcionalidade básica da Tabela de Preços, através da utilização de uma única Tabela de Preços Padrão:
Parâmetros – Tabelas de Preços
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Menu: Gestão de Materiais\Parâmetros\Tabelas de Preços\Tabelas de Preços
Código e Descrição da tabela de preços.
Acesso aos materiais que compõe a tabela e seus respectivos preços.
Tipo: se a tabela é válida para movimentos de venda (saída) e/ou compra (entrada).
Parâmetros – Tabelas de Preços
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Menu: Gestão de Materiais\Parâmetros\Tabelas de Preços\ Tabelas de Preços – botão <Valores>
Código da Tabela ao qual está sendo vinculado o preço.
Código do Material: “F5” para pesquisar materiais previamente cadastrados.
Variação de Preços possíveis para uma mesmo material.
Pode-se utilizar todos os campos com o mesmo preço.
Regra: qual dos preços deverá ser sugerido na movimentação.
O usual é utilizar ‘1 Normal, o qual sugere o ‘Pr. Unitário’.
Parâmetros – Tabelas de Preços
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Esta rotina nos permite criar uma nova tabela a partir de uma já existente, aplicar um percentual de acréscimo ou desconto em todos os preços da tabela, alterar a data de validade dos preços da tabela, entre outras funções.
Menu: Gestão de Materiais\Rotinas\Operacionais\Atualizar Tabela de Preços
Para fazer cópia:
Informamos no campo Tabela a nova tabela que foi previamente cadastrada. No campo Origem, informamos a tabela que servirá como base para a nova. Ao confirmar, o sistema criará na nova tabela os mesmos registros/preços que existam na tabela de origem.
Aplicar acréscimo/desconto:
Informamos a tabela que receberá o acréscimo/desconto, no campo tabela. Selecionamos a operação desejada (acrésc./desc.) e informamos o percentual. Ao confirmar, o sistema aplicará este percentual aos preços da tabela.
Rotinas – Atualizar Tabela de Preços
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Esta rotina nos permite criar uma tabela, sem que a mesma tenha sido já criada anteriormente, ou seja, diferente da rotina anterior que não permite informar uma tabela que não tenha sua “capa” criada, nesta, o sistema copia os preços e ainda cria a “capa”, que é a tela inicial da tabela.
Menu: Gestão de Materiais\Rotinas\Operacionais\Duplicar Tabela de Preços
Rotinas – Duplicar Tabela de Preços
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REALIZAR EXERCÍCIO 5
(TEMPO PREVISTO DE 10MIN)
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MOVIMENTOS
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Movimentos - Pedidos
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Pedido é o registro criado para reunir informações necessárias à análise de orçamento/proposta, negociação, controle de vendas e produção. 
Este pode ser impresso e utilizado para separar os materiais e vários outros fins, além de ser tratado como demanda para produção por remessa ou MRP.
Se utilizado, pode ser considerado como um pré-preenchimento de uma Nota Fiscal de Saída (Venda, Remessa, Beneficiamento, etc), pois o mesmo servirá de base para as notas.
Movimentos - Pedidos
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Guia PEDIDO: É utilizado de acordo com a finalidade da operação, sendo mais comum em operação de VENDA. Esta finalidade é definida pelo usuário e é expressa através do campo Tipo de Operação. 
Este campo pode ter origem de acordo com regras de implementação. Pode ser preenchido manualmente, sugerido pelo Cadastro do cliente ou utilizar Recurso de Regras Fiscais.
Deverá ser informado uma empresa no campo cliente, que também é sugerida para o campo cobrança com finalidade de indicar os dados da empresa onde será efetuada a cobrança.
O campo representante e comissão podem ser utilizados conforme a implementação de comissionamento dos revendedores para gerar registros de comissão a pagar.
Os campos de prazos de entrega/programado servem para que a empresa registre as datas acordadas com o cliente.
O campo controle é utilizado para identificar em qual estágio da negociação encontra-se o pedido. Ex.: Pendente, Aguardando Financeiro, Liberado para Faturamento, etc.
Movimentos - Pedidos
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Situação Pendente: Forma como a qual um pedido deve ser iniciado. Com esta situação pedido não pode ser faturado pelo usuário.
Situação Aprovado: Crédito do cliente já foi aprovado pelo Financeiro.
Situação Cancelado: O Pedido foi Cancelado e seus itens liquidados. Não será atendido.
Situação Faturado: Pedido previamente liberado e já faturado pelo usuário.
Situação Liberado: Situação em que o pedido já sofreu as devidas conferências e esta disponível ao faturamento ou produção.
Movimentos - Pedidos
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Guia TRANSPORTADORA: 
Nesta etapa de preenchimento do pedido o usuário informa dados da Transportadora responsável pelo transporte da mercadoria. 
Esta pode ser configurada no cadastro do cliente como Transportadora sugestão, informada a cada pedido de acordo com a necessidade do usuário.
Frete (responsabilidade): Emitente ou Destinatário.
Local de Entrega: Para vendas triangulares (NF de venda + NF de remessa).
Na ocorrência de um outro despacho da mercadoria informar qual a outra empresa responsável pelo Transporte como Consignatário.
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Como a apresentação beneficiará os participantes: os adultos se interessam mais sobre um assunto se souberem como ou por que ele é importante.
Nível de especialização do apresentador no assunto: relate brevemente a experiência profissional ou diga o motivo pelo qual as pessoas devem ouvi-lo.
Para cada item é possível informar:
Tipo de Operação (manualmente, sugestão ou regras fiscais);
Centro de Armazenagem do qual será provida a quantidade do material;
% de Comissão (de acordo com as regras do Controle de Comissões);
Descontos;
Controle (situação).
Ao inserir os itens nos pedidos, de acordo com seu controle, o sistema gera as Demandas dos materiais.
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Como a apresentação beneficiará os participantes: os adultos se interessam mais sobre um assunto se souberem como ou por que ele é importante.
Nível de especialização do apresentador no assunto: relate brevemente a experiência profissional ou diga o motivo pelo qual as pessoas devem ouvi-lo.
REALIZAR EXERCÍCIO 6
(TEMPO PREVISTO DE 15MIN)
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Movimentos – Notas Fiscais
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Nota Fiscal de Saída é o documento legal que consuma o ato comercial da operação de venda, sendo o fato gerador de diversos outros movimentos no sistema.
Gera informações para os módulos de Escrita Fiscal (impostos), Contabilidade, Gestão Financeira (contas a receber) e Gestão de Materiais (consumo do estoque).
Os dados das notas fiscais serão listados nas obrigações acessórias, tais como SPED Fiscal, EFD Contribuições, GIAs Estaduais, dentro outras.
Movimentos – Notas Fiscais
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Guia Geral: 
O sistema pode buscar as informações diretamente do cadastro dos pedidos (Efetivação) ou no caso de nota manual, buscar as informações do cadastro de clientes.
O Tipo de Nota define qual a operação do documento de saída e poderá ser preenchido conforme o Tipo de Operação colocadoou manualmente para a busca de Regra Fiscal. Os principais tipos de nota são: Normal (venda), Complementar (impostos) e Devolução (de compra).
	
Os dados da Transportadora, Complementares e Financeiros serão buscados do pedido (Efetivação), como sugestão do cadastro de cliente ou informado manualmente.
Movimentos – Notas Fiscais
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Guia Complementar:
 
Dentre os dados complementares da NF de Saída, destacam-se: Via de Transporte, Faturas, Nota Fiscal de Referência, Documento Fiscal, Endereço de Entrega e Modelo de Formulário.
Movimentos – Notas Fiscais
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Para cada item é obrigatório informar:
Tipo de Operação (manualmente, sugestão ou regras fiscais);
Centro de Armazenagem do qual será provida a quantidade do material;
Unidade de Medida do material;
Quantidade;
Peso (será calculado pelo sistema desde que parâmetros estejam corretos);
Preço Unitário.
Sem essas informações a nota fiscal não será aceita junto a Sefaz. 
Além disto, somente com todos estes campos corretamente informados é que as informações fiscais necessárias para as obrigações acessórias serão geradas corretamente. 
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Como a apresentação beneficiará os participantes: os adultos se interessam mais sobre um assunto se souberem como ou por que ele é importante.
Nível de especialização do apresentador no assunto: relate brevemente a experiência profissional ou diga o motivo pelo qual as pessoas devem ouvi-lo.
Descontos/ Encargos: São informadas nesta tela as despesas adicionais bem como valores de fretes que serão destacados na nota fiscal.
Movimentos – Notas Fiscais
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Comissões: Demonstra o valor de comissão de cada item da Nota Fiscal. Observar Regras de comissões implementadas para o cliente.
Movimentos – Notas Fiscais
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Financeiro: Verificação e validação dos Lançamentos Financeiros e contábeis gerados por esta Nota Fiscal para o cliente.
Movimentos – Notas Fiscais
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Impos0tos: Resumo da Situação Tributária dos itens destacados na Nota Fiscal. Cada CFOP diferente utilizada para a Nota terá seus dados registrados e totalizados nesta tela. É fonte de informações para Módulos Escrita Fiscal, Livros Registros Entradas/Saídas, Apurações de impostos.
Movimentos – Notas Fiscais
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Criação de nota fiscal através da efetivação TOTAL de pedido:
Botão Efetivar: Este botão serve para efetuar a emissão da nota com base nas quantidades totais de um pedido. Através dele, é possível escolher um único pedido e efetivá-lo em uma única Nota Fiscal.
Movimentos – Notas Fiscais
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Criação de nota fiscal através da efetivação PARCIAL de pedido:
Botão Efetivar Parcial: Este botão serve para a emissão de nota fiscal com base em quantidades fracionadas de pedidos. Diferente do botão 'Efetivar', nele é possível ver todos os itens de pedido deste cliente que estão liberados, independentemente do número do pedido, assim como selecionar os itens/quantidades desejadas.
Movimentos – Notas Fiscais
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REALIZAR EXERCÍCIOS 7 a 9
(TEMPO PREVISTO DE 15MIN)
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ROTINAS
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A rotina de Devolução de Saídas tem por finalidade agilizar o processo de emissão de Nota Fiscal de Devolução de uma venda efetuada pela empresa, cuja Nota Fiscal foi recebida pelo cliente ou não. 
IMPORTANTE:
A rotina Devolução de Saídas é a única forma do sistema garantir a perfeita integridade entre os diversos movimentos/módulos impactados por uma devolução, 
Guia Filtros
Permite que o usuário informe dados relativo a Nota Fiscal de sua emissão que está sendo devolvida pelo cliente. Para esta localização, o sistema habilita os campos Unidade de Negócio, Série e Nota Fiscal, Período Emissão da nota fiscal, bem como o cliente para o qual a nota foi emitida.
Rotinas – Devolução de Saídas
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Guia Opções
Apoia na definição como o processo de devolução de vendas ocorrerá. A partir dela é possível parametrizar o sistema previamente para que a nota de devolução seja criada conforme necessidade. 
Alguns parâmetros importantes: 
Considerar itens com quantidade zero: Esta consideração vale para os itens complementares, ou seja, a descrição complementar do item da NF.
Desconsiderar o valor do frete: Caso seja selecionada a opção “Desconsiderar o valor do frete”, mesmo que a Nota Fiscal de Saída tenha frete, o campo ‘Tipo Frete’ será atualizado conforme a configuração ‘CO 241 – Tipo de frete padrão’. Caso contrário a Nota de Entrada será gerada com o campo ‘Tipo Frete’ igual ao da Nota Fiscal de Saída, se esta possuir valor de frete maior que zero. 
Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem:
Quando estiver selecionada, as incidências e percentuais dos impostos dos itens da Nota Fiscal de Entrada gerada serão buscados dos itens da Nota Fiscal de Saída, respectivamente. Para o campo ‘Incidência ICMS Entrada’ é realizado um tratamento para sua conversão.
Rotinas – Devolução de Saídas
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Guia Devolução
Nesta tela são informados os dados relativos a Nota Fiscal de entrada a ser gerada para caracterizar a devolução.
Os campos de destaque desta tela são o Tipo de operação para a devida Devolução, Data emissão e Data de Entrada da Nota Fiscal.
Obs.: Lembrando que de acordo com regras legislativas o campo Data de Entrada é o fato gerador do Lançamento financeiro, Estoque e Contábil.
Série e Número da Nota Fiscal. Em casos de Devolução com a própria Nota emitida, deverá ser gerada a nota de Entrada buscando número da última Nota Fiscal do Faturamento. Para isto, deixe o campo NF em branco, e então o sistema apresentará mensagem informando ao usuário que será utilizado o número da seqüência da série informada. Se a devolução for efetuada com Nota Fiscal do cliente, basta informar o número desta nota no campo NF.
Rotinas – Devolução de Saídas
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Guia Transferência
Normalmente utilizado quando o controle de estoque do cliente possui certa complexidade, com centros de armazenagem distintos para as devoluções/retorno de mercadorias. Neste caso podem ser realizadas transferências/movimentações de estoque entre estes centros através da rotina.
Rotinas – Devolução de Saídas
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Guia Financeiro
Verificar com o cliente qual a negociação que será executada.
Pode ser necessário efetuar Devolução de valores, Pagamento normal para futuros descontos ou trocas ou ainda podem ocorrer concessões de descontos na negociação atual. Isto implica diretamente nas instruções a serem utilizadas na liquidação dos lançamentos financeiros gerados pelas notas em questão.
Rotinas – Devolução de Saídas
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Como a apresentação beneficiará os participantes: os adultos se interessam mais sobre um assunto se souberem como ou por que ele é importante.
Nível de especialização do apresentador no assunto: relate brevemente a experiência profissional ou diga o motivo pelo qual as pessoas devem ouvi-lo.
Após confirmar os dados anteriores é apresentada a tela para selecionar ositens à devolver. Quando o item em questão usar lote, deve-se posicionar no campo “Quantidade” e teclar F5 para que o sistema permita informar os lotes a devolver. 
Rotinas – Devolução de Saídas
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Como a apresentação beneficiará os participantes: os adultos se interessam mais sobre um assunto se souberem como ou por que ele é importante.
Nível de especialização do apresentador no assunto: relate brevemente a experiência profissional ou diga o motivo pelo qual as pessoas devem ouvi-lo.
REALIZAR EXERCÍCIO 10
(TEMPO PREVISTO DE 10MIN)
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A rotina “Efetivar Pedidos em Lote” serve para efetivar vários pedidos do mesmo cliente em uma nota de saída. A efetivação pode ser total ou parcial.
Rotinas – Efetivar Pedidos
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Como a apresentação beneficiará os participantes: os adultos se interessam mais sobre um assunto se souberem como ou por que ele é importante.
Nível de especialização do apresentador no assunto: relate brevemente a experiência profissional ou diga o motivo pelo qual as pessoas devem ouvi-lo.
A rotina 'Atualiza Situação em Lote' permite a alteração da situação dos pedidos com situação diferente de "Faturado". Será aberta uma tela com opção de filtros por unidade de negócio, data de emissão, faixa de controle e faixa de pedidos. Depois de realizado filtros abrirá a tela com os pedidos existentes na faixa selecionada. 
Rotinas – Atualizar Situação em Lote
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Botão <Situação>
Neste botão será aberta a tela de ‘Seleciona Controle’. Posicione-se sobre o controle que deseja selecionar e acione a tecla Enter. Será apresentada ao usuário a tela com a mensagem “Passar este controle para todos os itens?”. Caso o usuário acione o botão “Sim”, serão alterados todos os itens do pedido. Caso acione o botão “Não” será mostrada uma tela com os itens do pedido para seleção de quais os itens que deverão ser alterados o controle. Após a confirmação, através do botão "Confirmar", o sistema irá alterar a situação de todos os pedidos selecionados.
Rotinas – Atualizar Situação em Lote
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RELATÓRIOS
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Relatórios – Mapa de Faturamento
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Como a apresentação beneficiará os participantes: os adultos se interessam mais sobre um assunto se souberem como ou por que ele é importante.
Nível de especialização do apresentador no assunto: relate brevemente a experiência profissional ou diga o motivo pelo qual as pessoas devem ouvi-lo.
O relatório de Mapa de Faturamento pode apresentar diversas informações sobre as notas fiscais emitidas por sua empresa, como: série, número da nota fiscal, data de emissão, tipo de operação, número do pedido, total da mercadoria, total do serviço, total faturado, total da nota fiscal, valor no ICMS, valor do IPI e status da NFe.
Também é possível personalizar o relatório de acordo com variáveis pré estabelecidas, localizadas no arquivo de variáveis disponibilizado pela CIGAM. 
Relatórios – Mapa de Faturamento
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Como a apresentação beneficiará os participantes: os adultos se interessam mais sobre um assunto se souberem como ou por que ele é importante.
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O relatório *Controle possibilita listar informações detalhadas dos pedidos e seus itens, tais como: valores, quantidades, saldos, datas, dentre outras. 
Relatórios – Controle
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Como a apresentação beneficiará os participantes: os adultos se interessam mais sobre um assunto se souberem como ou por que ele é importante.
Nível de especialização do apresentador no assunto: relate brevemente a experiência profissional ou diga o motivo pelo qual as pessoas devem ouvi-lo.
O relatório *Emissão de Pedidos em Lote tem como objetivo agilizar a impressão dos pedidos, pois possibilita a impressão em lote de vários pedidos ao mesmo tempo.
Relatórios – Emissão de Pedidos em Lote
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Como a apresentação beneficiará os participantes: os adultos se interessam mais sobre um assunto se souberem como ou por que ele é importante.
Nível de especialização do apresentador no assunto: relate brevemente a experiência profissional ou diga o motivo pelo qual as pessoas devem ouvi-lo.
Relatórios –*SIG Faturamento
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Como a apresentação beneficiará os participantes: os adultos se interessam mais sobre um assunto se souberem como ou por que ele é importante.
Nível de especialização do apresentador no assunto: relate brevemente a experiência profissional ou diga o motivo pelo qual as pessoas devem ouvi-lo.
O SIG é um relatório que disponibiliza todas as variáveis da tela de cadastro das notas fiscais de saída para que possam ser desenvolvidos relatórios personalizados. Maiores informações sobre os procedimentos de criação, podem ser vistos no EaD de Relatórios.
Relatórios –*SIG Faturamento
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Relatórios –*SIG Pedidos
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Como a apresentação beneficiará os participantes: os adultos se interessam mais sobre um assunto se souberem como ou por que ele é importante.
Nível de especialização do apresentador no assunto: relate brevemente a experiência profissional ou diga o motivo pelo qual as pessoas devem ouvi-lo.
O SIG é um relatório que disponibiliza todas as variáveis da tela de cadastro dos pedidos para que possam ser desenvolvidos relatórios personalizados. Maiores informações sobre os procedimentos de criação, podem ser vistos no EaD de Relatórios.
Relatórios –*SIG Pedidos
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REALIZAR EXERCÍCIOS EXTRAS
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