Manual Instalação e Configuração Smart View (Totvs - Protheus) (1)

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Manual Instalação e Configuração Smart View (Totvs - Protheus)
Objetivo
Esse manual tem como objetivo auxiliar toda e qualquer pessoa que tenha por objetivo
instalar, configurar o Smart View, bem como efetuar a integração entre os mesmos.
Passo a Passo
1. Requisitos:
Algo bem importante é se atentar aos requisitos para o bom funcionamento da ferramente
os quais podem ser consultados no link abaixo:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=678582172
2. Instalação Smart View
Acessar o link: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=626636542
No link acima, teremos todas as informações necessárias para efetuar a instalação o qual
se resumo em efetuar o download do instalador:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=678582172
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=626636542
Atualmente temos no windows 2 tipos de instalação simplificada e manual, além de termos
também no mesmo link a instalação em sistema operacional linux.
Caso opte por uma instalação diferente da simplificada no mesmo link temos abaixo os links
relacionados bem como manual de como fazer a instalação
Conforme imagem abaixo:
A instalação em si é bem simples, ao clicar no exe o qual foi feito o download, qualquer
duvida seguir os passos abaixo:
● Extrair todo o conteúdo do arquivo zip e executar o arquivo
SMARTVIEW.AGENTINSTALLER.EXE;
● Selecione o diretório de instalação e prossiga para a próxima etapa. Recomendamos
que a instalação seja feita no diretório C:\TOTVS;
● O instalador irá realizar a instalação na pasta SMART-VIEW, criada
automaticamente no diretório selecionado;
Após a instalação iniciaremos então a configuração do Smart View.
IMPORTANTE: Para que possa efetuar a configuração sem nenhum problema é
imprescindível a rest estar configurada e em execução.
3. Configuração do Smart View
Após a instalação do Smart View Agent, deve-se efetuar os passos de configuração inicial
do Smart View (por padrão através do endereço HTTP://LOCALHOST:7019 )
http://localhost:7019
Ao acessar o link acima será exibido a tela de configuração, as quais são obrigatórias para
o funcionamento do Smart View.
Nesta tela iremos utilizar a descoberta automática, sendo necessário informar:
Nome do Provedor: Nome a sua escolha (No exemplo utilizei PROTHEUS);
Endereço de Descoberta: http://localhost:8080/rest/.well-known/treports/security
(Lembrando que caso não seja local ou seja porta diferente, será necessário alterar no
endereço acima.
Após informar será necessário clicar no botão Recuperar Emissor
Ao clicar será necessário informar usuário e senha do Administrador (Lembrando que caso
seja uma base de teste pode deixar a senha em brancoque vai aceitar);
http://localhost:8080/rest/.well-known/treports/security
Clicando em logar, irá ser preenchido automaticamente Nome do usuário administrador e
Nome do Emissor;
Após esse procedimento, clicar em avançar para prosseguirmos para a próxima página da
configuração:
Nesta etapa é configurado o Servidor de Licença do Smart View. Devem ser informados
os campos abaixo:
● IP do Servidor: Informe o IP do servidor utilizado como License Server(no exemplo
utilizei base local ou seja localhost;
● Porta: Informe a porta cadastrada no seu License Server (por padrão porta: 5555);
● CNPJ: Informe o CNPJ da sua empresa.(Caso seja base de testes, ele aceita deixar
em branco);
Posteriormente clicar em verificar disponibilidade, sendo exibido a seguinte mensagem:
Clicar no botão avançar, para prosseguirmos com a configuração.
IMPORTANTE: É possível avançar a etapa sem informar um Servidor de Licença, no
entanto, algumas funcionalidades do sistema serão limitadas.
Então teremos acesso a etapa com a descrição: Armazenamento de dados
Na etapa de configuração do Armazenamento de Dados será definido qual banco de dados
será utilizado para armazenar os metadados do Smart View, sendo possível escolher entre
os tipos SQLite, PostgreSQL, SQL Server e Oracle.
LEMBRANDO QUE ESSA ETAPA CONTEMPLA ONDE VAI ARMAZENAR OS DADOS E
NÃO DE ONDE VAI BUSCAR OS DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA
FERRAMENTAS.
Caso fique com dúvida em qual utilizar segue link abaixo para esclarecimento:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=625443148#ProvedordeSeguran%C
3%A7a--1241354815
Após essa configuração, clique em salvar e no botão concluir.
Após clicar seu Smart View está quase pronto para ser utilizado, será exibido a tela para
acessar diretamente o smart view e também a tela de diagnóstico.
Falando um pouco sobre a tela de diagnóstico a mesma pode ser acessada por padrão pelo
seguinte endereço:
http://localhost:7019/diagnostic
Nesta tela teremos informações sobre o serviço do smart view, verificar atualizações entre
outros dados:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=625443148#ProvedordeSeguran%C3%A7a--1241354815
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=625443148#ProvedordeSeguran%C3%A7a--1241354815
http://localhost:7019/diagnostic
Para acessarmos o Smart View segue link abaixo:
http://localhost:7017/login
Para o funcionamento da integração Smart View x Protheus precisamos ajustar 2
configurações, primeiramente configurar o conector acessar o link acima, informando
usuário e senha e acessando no lado esquerdo da tela o menu conectores:
IMPORTANTE: Caso utilize uma base de teste, a tela de login obrigatoriamente tem
que informar uma senha, aconselho a acessar o módulo configurador e cadastrar
uma senha para o usuário admin, sendo que para esse passo é obrigatório utilizar o
mesmo que foi utilizado no passo provedor de segurança.
Ao acessar será necessário incluirmos um novo conector (ou seja de onde vai vir os dados
para serem exibidos nos relatórios, tabelas dinâmicas ou visão de dados).
Ao clicar no botão incluir temos acesso a seguinte tela:
Por orientação utilizaremos o Conector Nativo, Conector Sql, será utilizado quando for
necessário criar um relatório novo do zero, o qual aí irá conectar diretamente no banco de
dados configurado.
http://localhost:7017/login
Será necessário clicar no botão configurar para iniciarmos a configuração do conector.
Informa o nome e o endereço como é base local e de teste informei o seguinte Endereço:
http://localhost:8080/rest
A url acima poderá ser alterada conforme a instalação e configuração, após informar clicar
em testar conexão, caso for conectado com sucesso, partiremos para a última parte de
configuração, agora dentro do Protheus.
Acesse o módulo Configurador e navegue até o seguinte menu:
Ambientes » Cadastros » Configuração Smart View
http://localhost:8080/rest
Será exibido a seguinte tela para terminarmos a configuração:
Por padrão utilizaremos sempre o Token Protheus.
Clica no botão Avançar.
Será necessário informar a URL Base Smart View ou seja o endereço para acessar o
mesmo: http://localhost:7017
Clicar Testar Conexão, caso o teste retorne com sucesso, basta clicar em confirmar.
http://localhost:7017
LINK TOTVS CASO TENHA MAIS DÚVIDAS SOBRE O PROCESSO DE INSTALAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO:
https://tdn.totvs.com/display/public/TREP/SMART+VIEW
Após efetuar todas as configurações teremos então acesso aos relatórios padrões do Smart
View dentro dos módulos do ERP Protheus.
Acessando qualquer módulo temos então habilitado o seguinte menu:
Por exemplo vou acessar Faturamento » Consulta » Smart View
Quando abrir pela primeira vez, o sistema irá exibir quais recursos estão disponíveis: Visão
de Dados, Relatórios ou Tabela Dinâmica.
Será necessário informar os parâmetros e clicar em enviar.
Caso tenha algum êxito na busca pelos registros, será exibido os dados referente ao
relatório informado e parâmetros.
Também nesta tela poderemos efetuar o download ou até mesmo imprimir o relatório.
https://tdn.totvs.com/display/public/TREP/SMART+VIEW
Lembrando que para efetuar a edição, será necessário acessar o link:
http://localhost:7017/login
Os relatório só serão exibidos no Smart View, após ser feito o primeiro acesso através do
Protheus.
Já dentro doSmart View, podemos efetuar várias edições sendo elas:
● Informações Padrões: Defina o nome e a descrição do relatório, é a partir dessa
etapa que iremos configurar o relatório e descobrir tudo que ele pode nos oferecer.
● Objeto de Negócio e Edição de Filtro: Neste local, colocaremos em qual módulo
será possível a exibição do mesmo, quais parâmetros e também configurarmos os
filtros a serem utilizados posteriormente.
● Design: Neste passo, então poderemos montar todo o relatório ou fazer a edição de
relatórios padrões, alterações de campos, adição de campos, colunas, campos
calculados entre outros.
Também clicando no ícone presente na imagem abaixo, temos acesso a todos os
campos pertinentes da rotina desejada e informada no objeto de negócio.
Entre todas as funcionalidades, temos ali adição de campos, estilos, alterar fonte,
entre muitas outras.
Ao término dessa etapa, clique no botão salvar e avançar para prosseguir para a
última etapa:
● Compartilhamento: Na última etapa então podemos vincular nosso relatório
a uma pasta específica e também podemos definir permissões ou seja quem
terá acesso ao relatório;
Para finalizar, clique em salvar e fechar, pronto seu relatório já estará disponível com as
devidas alterações dentro do ERP Protheus.
http://localhost:7017/login